上班路线查询岗位职责
岗位职责：
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作
2、了解最新的产品，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，提供专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品
3、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系
4、通过持续跟进与服务，达成销售目标
5、积极参加团队及公司会议、培训等各项活动
任职资格:
1、统招全日制大专及以上学历，取得学位证和学历证；
2、具备基金从业资格证优先。
3、熟悉国家财经法规、金融政策及金融专业知识，三年以上理财经历。
4、行业经验： 具有国有银行、城商银行、证券、信托等金融机构经验，无暴雷平台履历
同业经验：具备大三方、银行、信托理财经验优先考虑
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证圣天成企业管理（青岛）有限公司
子公司20余家，遍布山东陕西甘肃广东天津西安等全国各地，现有员工1000余人
- 行业其他专业服务
- 性质民营
- 规模50人以下
