上班路线查询岗位职责
1.完成公司订立的绩效目标，积极开发客户，保持与客户的良好关系，并为客户提供理财服务，以满足客户需求；
2.为客户提供理财建议，包括财富分配，合适性评价以及其它可用工具，以便满足客户需求；
3.通过严格的关系管理和交叉销售，使客户利润最大化；
4.积极参与公司营销项目，以获取新客户，向现有客户进行交叉销售；
5.遵循相关业务流程，遵循公司的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策；
6.熟悉私人银行产品以及政策，保持对金融行业相关动向的敏感；
7.积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。
8.团队经理需带领配合团队成员完成团队业绩指标，解决团队成员在攻关时遇到的问题，达成开单目的。
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证圣天成企业管理（青岛）有限公司
子公司20余家，遍布山东陕西甘肃广东天津西安等全国各地，现有员工1000余人
- 行业其他专业服务
- 性质民营
- 规模50人以下
